新疆中泰集团3年期美元债，FPG 7.25% (the number)

新疆自治区国资委100%持股的新疆中泰（集团）有限责任公司（Xinjiang Zhongtai (Group) Co., Ltd.，标普：BB+ stable，惠誉：BB+ stable，简称“新疆中泰”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）7.25% (the number)。 债券拟由新疆中泰直接发行，预期评级BB+ / BB+（标普/惠誉），募集资金用于：境内外项目、偿还现有境内债务、其他一般公司用途/营运资金用途。 中金公司（B&D）、中泰国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、丝路国际、东方证券（香港）、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，6月6日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 惠誉的资料显示，新疆中泰2012年成立，公司当前定位为国有资本投资公司，主要职责是促进新疆自治区的产业升级和经济发展。新疆中泰的主要资产包括中泰化学（002092.SZ）的22.8%股份，后者是一家领先的一体化化学品生产商。 2018年10月底，新疆中泰在中金公司安排下，于香港、新加坡会见过固收投资者。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。