条款：嵊州投控3年期美元债定价6%，规模1亿美元

发行人: 嵊州市投资控股有限公司（Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.，“嵊州投控”） 预期发行评级: 未评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 期限: 3年 发行收益率: 6% 发行价格: 100% 票面利率: 6%, 30/360, S/A 发行规模: 1亿美元 定价日: 2022年10月31日 交割日: 2022年11月3日 (T+3) 到期日: 2025年11月3日 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 再融资2023年到期的离岸债券 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、兴业银行香港分行 B&D: 中金公司 ISIN: XS2518981118 TOE: 11:25 PM 香港时间 注1：初始价6%区域，最终指导价6% (THE #)，Launch Yield 6%，Launch Size 1亿美元。 注2：中泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。