2月22日一级市场回顾：中旅集团、中国农业银行香港分行、衢州国资、云投集团、万国数据、赣州旅投、宁国国资、重庆市南部新城产业投资集团、三峡集团

【NEW DEAL】 中旅集团5年期美元债，初始价T5+155bps区域，最终指导价T5+115bps (THE #)，订单超46亿美元（含18.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国农业银行香港分行3年/5年期美元债（3年期为绿色债券），初始价T3+75bps区域 / T5+90bps区域，最终指导价T3+35bps (#) / T5+50bps (#)，订单超23亿美元（含18.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国农业银行香港分行2年期点心债，初始价3.350%区域，最终指导价2.900% (The #)，订单超31亿人民币（含16.7亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 【MANDATE】 衢州市国有资本运营有限公司（“衢州国资”）拟发3年期美元可持续发展债券，电话会2月22日召开、最早2月23日定价。 云投集团拟发无评级3年期美元债，7家银行获委任，最早2月23日定价。 【PRICED】 万国数据控股有限公司（9698.HK）私人配售6.2亿美元、7年期NP5、票息0.25%的可转换优先票据。 【其他消息】 赣州旅游投资集团有限公司（“赣州旅投”）拟发3亿美元债券，招标全球协调人。 宁国市国有资本控股集团有限公司（“宁国国资”）2亿美元境外债项目，中泰国际中标全球协调人。 重庆市南部新城产业投资集团有限公司境外债券项目选取会计师。 三峡集团20亿美元等值债券项目，招标境内外律师。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。