路劲基建4NC2美元债，初始价8.5%区域

路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited，B1 Stable (穆迪) / BB- Stable (标普)，1098.HK，简称“路劲”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、4年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）8.5%区域。 倘最终发行，债券发行人是RKPF Overseas 2019 (A) Limited，母公司担保人是路劲，债券预期评级BB-（标普）。 摩根大通、汇丰（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 x US$1,000。 此次发行募集资金净额将用于为到期时购回或偿还全部或部分2019年票据（RoadKing 5 08/09/19）提供资金、为其他现有债务重新融资及作一般企业用途。 稍早前（2019年1月上旬），路劲于收购要约中接纳以收购本金总额224,743,000美元的RoadKing 5 08/09/19（初始规模4.5亿美元），因此，债券的当前规模为225,257,000美元。彼时（与收购要约同期），路劲发行了RoadKing 7.75 04/18/21（新票据），本金额4亿美元，期限2.25年，发行价7.75% / 100，获逾41亿美元订单量。 华尔街交易员的数据显示，RoadKing 7.75 04/18/21上周五（1月25日）收盘在6.9% / 101.691（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。