11月17日二级市场回顾：媒体披露德信中国交换要约条款；华夏幸福已向英国法院提交协议安排重组申请

【房地产】 据澎湃新闻11月16日晚间报道，德信中国（02019.HK）计划对旗下唯一一笔3.483亿美元存续债券 Dexin 9.95 12/03/2022 进行交换要约，目前该公司已与部分债券持有人进行沟通，展期方案未最终确定。对此，德信中国回应称“一切以公告为准”。该只债券投资人向澎湃新闻提供的“交换要约及协议安排债务重组交易条款”显示，交换要约新票据将为“2024年11月到期7.95%优先票据”（到期日为新票据发行后2年），德信中国给出的交换条件是：2%本金额现金偿付、98%的本金交换为2年后到期的新票据；利息分两部分，交割日支付50%、另外50%半年后支付；要约的最低接纳比例为90%。 交换要约新票据的利息为7.95%现金利息，每半年付息一次。新票据本金将分期偿付，在每一强制赎回日，公司需赎回不少于最低本金的债券（100%的赎回价格）及对应应计未付利息：新票据发行日后12个月时，10%的新票据发行金额；新票据发行日后18个月时，15%的新票据发行金额；新票据到期日时，剩余的新票据发行金额。 条款显示，如交换要约未通过，德信中国将进行协议安排债务重组。 11月17日，交易商协会公告，受理新城控股150亿元储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债信用增进公司也受理了新城控股增信业务意向。 广东腾越建筑工程有限公司公告，“20腾越02”回售金额20亿元，拟转售金额0元，注销金额20亿元，回售资金兑付日为2022年11月23日。 11月17日消息，远洋集团境内公司债“17远洋01”已完成本息兑付，涉及金额共计约为10.4亿元，年内到期信用债均已还完。 因错过票息支付，标普将建业地产降级至“CCC-”并列入负面观察名单。 华夏幸福11月17日公告，已于11月16日向英国法院提交协议安排重组申请，定于12月7日召开召集庭审，庭审中华夏幸福将向英国法院寻求批准召集债权人会议，后续由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。在此期间，尚未签署境外《重组支持协议》的美元债持有人仍可继续与发行人签署《重组支持协议》。 合景泰富11月16日晚间公告，3.71亿元出售成都一项目公司股权。公司称，出售事项将为公司提供提前变现机会，并为公司未来业务发展需要提供资金；提高资产周转率、为偿还债务及一般营运资金产生额外现金流入，并将降低公司负债比率，从而降低风险并实现长期稳定及健康发展。 阳光100（02608.HK）11月17日公告，收到关于子公司温州世和破产重整申请的裁定，涉及债务57亿元。该申请是基于温州世和的资产不足以清偿其截至2022年10月19日总额约为人民币57亿元的到期债务（申索）而提出的。 【其他板块】 复星国际非正式表示，预计明年初收到出售南钢股权的剩余80亿元款项。 瀚瑞控股取消发行“22瀚瑞投资SCP008”，原因是“近期市场波动较大，公司融资安排变更”。 * 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。