【NEW DEAL】广西交通投资集团拟发行2年期美元债券，初始价格指导4.75%区域

发行人： Sino Trendy Investment Limited 担保人： 广西交通投资集团有限公司 担保人评级： BBB（稳定展望，惠誉）/Baa2（稳定展望，穆迪） 预期债项评级： BBB（惠誉） 债券类型： 高级无抵押担保固定利率债券 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行规模： 2亿美元（上限） 期限： 2年期 初始价格指导： 4.75%区域 资金用途： 根据国家发改委备案证明为发行人境外债务再融资 控制权变更回售权： 101% 评级撤销回售权： 101% 发行条款： 面额美元20万元/1千元；香港联交所上市；英国法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年9月29日（T+3） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：工银国际、交银国际、信银投资、农银国际、建银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：BGSHK、光银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际（香港）、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、广发证券（香港）、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银澳门、兴业银行香港分行、南洋商业银行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、浦银国际、天风国际、中泰国际 B&D： 信银投资 簿记建档时间： 9月23-24日