条款：西安未央城市建设集团3年期人民币自贸债（长安银行SBLC）定价5.80%，规模3.62亿人民币

发行人：西安未央城市建设集团有限公司（Xi’an Weiyang Urban Construction Group Co., Ltd.） SBLC提供人：长安银行股份有限公司（Chang’an Bank Co., Ltd） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Regulation S only，自贸区离岸债 期限：3年 发行规模：3.62亿人民币 票面利率：5.80%，半年付息一次 发行价：100.00 发行收益率：5.80% 定价日：2022年12月30日 交割日：2023年1月9日 到期日：2026年1月9日 最小面值/增量：CNY2,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 控制权变动回售：Put 100% 募集资金用途： 项目建设、补充营运资金 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鼎鑫 (证券) 有限公司、鸿升证券、浙商国际金融控股有限公司、西证 (香港) 证券经纪有限公司、中泰国际、粤创证券投资有限公司（Innovest Securities Investment Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、申万宏源香港、中信证券、尚源资本有限公司（Pearl Capital Limited）、东海国际、淞港国际证券 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code：G228097 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：发行人法律顾问是富而德（英国法）、陕西永嘉信律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、锦天城律师事务所（深圳）（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。