条款：中国农业银行伦敦分行3年期美元浮息债定价SOFR+48bps，规模3亿美元

发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行（Agricultural Bank of China Limited London Branch） 发行人评级：A1 Negative / A Stable / A Negative (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮动利率债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 格式：Regulation S (Category 2) 币种：美元 发行规模：3亿美元 期限 & 票息类型：3年、浮动利息 发行价格：100.00 票面利率：SOFR Compounded Index + 48bps (日计数ACT/360，每季度付息一次) 发行利差：SOFR Compounded Index + 48bps SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途：一般公司用途 上市：伦敦证券交易所国际证券市场板块（ISM） 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行伦敦分行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中国银行 (香港)、中信银行 (国际)、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、工银标准银行、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 定价日：2024年4月16日 交割日：2024年4月22日 (T+4) 到期日：2027年4月22日 B&D：汇丰 ISIN / Common Code：XS2807095810 / 280709581 TOE：21:37 香港时间 注：初始价SOFR+95bps区域，最终指导价SOFR+48bps (the #)，Launch Spread SOFR+48bps，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超15亿美元（含12.46亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 注3：发行人法律顾问是司力达律师事务所（Slaughter & May）（英国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法）；发行人审计师是KPMG。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。