12月13日境内信用债券一级市场发行一览：陕煤集团、西宁经开、乳山国资、吉发集团、惠通投资、昌吉国投、滨海国投、湖北交投产城、江西高速、华润电投、浙江交投、山煤集团、广汇汽车、内蒙公路、四川高速、常州城建、无锡产发
2019-12-13
债券全称：2019年第一期陕西煤业化工集团有限责任公司可续期公司债券
债券简称：19陕煤债01
债券类型：一般企业债
发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-16
到期日期：2022-12-16
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：80
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：40亿用于蒙华煤运通道集运系统靖边至神木集运铁路项目，40亿用于补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.7%
发行利率：
主承销商：开源证券，华泰联合证券
债券全称：西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19西经01
债券类型：私募债
发行人：西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-13
到期日期：2024-12-13
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：12亿用于偿还有息负债，剩余用于补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：申港证券，渤海证券
债券全称：乳山市国有资本运营有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19乳山01
债券类型：私募债
发行人：乳山市国有资本运营有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2024-12-17
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于归还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.8%-7.8%
发行利率：
主承销商：长城证券，中泰证券，中银国际证券
债券全称：吉林市国有资本发展控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第四期）
债券简称：19吉发04
债券类型：私募债
发行人：吉林市国有资本发展控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-16
到期日期：2022-12-16
期限：3
计划发行规模（亿）：27.63
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司借款及补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：开源证券
债券全称：南通市通州区惠通投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第三期）
债券简称：19慧投03
债券类型：私募债
发行人：南通市通州区惠通投资有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2024-12-17
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.3%-5.5%
发行利率：
主承销商：长城证券，平安证券
债券全称：昌吉市国有资产投资经营有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19昌吉01
债券类型：私募债
发行人：昌吉市国有资产投资经营有限责任公司
债项评级/主体评级：-/-
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-16
到期日期：2022-12-16
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-7.5%
发行利率：
主承销商：天风证券，华泰联合证券
债券全称：昌吉市国有资产投资经营有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19昌吉02
债券类型：私募债
发行人：昌吉市国有资产投资经营有限责任公司
债项评级/主体评级：-/-
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-16
到期日期：2024-12-16
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7.5%-8%
发行利率：
主承销商：天风证券，华泰联合证券
债券全称：潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）
债券简称：19潍滨02
债券类型：私募债
发行人：潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-16
到期日期：2022-12-16
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：16
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.8%-7.8%
发行利率：
主承销商：华金证券
债券全称：湖北交投产城控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（品种一）
债券简称：19产城01
债券类型：私募债
发行人：湖北交投产城控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/-
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2022-12-17
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务，项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5%
发行利率：
主承销商：天风证券
债券全称：湖北交投产城控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（品种二）
债券简称：19产城02
债券类型：私募债
发行人：湖北交投产城控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/-
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2024-12-17
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务，项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5%
发行利率：
主承销商：天风证券
债券全称：江西省高速公路投资集团有限责任公司2019年度第三期中期票据
债券简称：19赣高速MTN003
债券类型：中期票据
发行人：江西省高速公路投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2022-12-17
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司本部的银行流动资金借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行，建设银行
债券全称：华润电力投资有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19华润电MTN001
债券类型：中期票据
发行人：华润电力投资有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2022-12-17
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司及其下属子公司的银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：中信证券，兴业银行
债券全称：浙江省交通投资集团有限公司2019年度第六期超短期融资券
债券简称：19浙交投SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：浙江省交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2020-06-14
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人和下属子公司有息债务本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2%-2.6%
发行利率：
主承销商：农业银行，中国银行
债券全称：山西煤炭进出口集团有限公司2019年度第五期超短期融资券
债券简称：19山煤SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：山西煤炭进出口集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2020-09-12
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人到期的金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：广汇汽车服务集团股份公司2019年度第五期超短期融资券
债券简称：19广汇汽车SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：广汇汽车服务集团股份公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2020-09-12
期限：270天
计划发行规模（亿）：2.5+2.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.2%
发行利率：
主承销商：华夏银行，招商证券
债券全称：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2019年度第七期超短期融资券
债券简称：19蒙高路SCP007
债券类型：超短期融资券
发行人：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2020-09-12
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：四川高速公路建设开发集团有限公司2019年度第十六期超短期融资券
债券简称：19川高速SCP016
债券类型：超短期融资券
发行人：四川高速公路建设开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-17
到期日期：2020-04-15
期限：120天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人及下属子公司金融机构借款本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，国开行
债券全称：常州市城市建设（集团）有限公司2019年度第十四期超短期融资券
债券简称：19常城建SCP014
债券类型：超短期融资券
发行人：常州市城市建设（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-16
到期日期：2020-09-11
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人本部发行的债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.75%-2.85%
发行利率：
主承销商：中信银行
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2019年度第十四期超短期融资券
债券简称：19锡产业SCP014
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-13
起息日期：2019-12-16
到期日期：2020-03-15
期限：90天
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还集团本部存量债务融资公司
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行
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