远东宏信定价5年期2亿美元零息可转债，到期收益率2%

远东宏信（3360.HK）7月20日夜间公布，于7月20日定价一笔Reg S only、2026年8月5日到期（5年期NP3）、2亿美元、零息、有担保、高级无抵押、可换股债券，发行价为债券本金额的100.00%。 发行人将需于到期日按债券本金额的110.46%赎回每份债券，因此，这笔零息可转债的持有到期收益率（YTM）为2%。 债券包含投资者回售选择权（Put Option）：债券持有人将有权要求发行人于2024年8月5日按债券本金额的106.15%赎回该债券持有人之全部或仅部分债券，YTP也是2%。 债券还包含 Delisting Put 以及 CoC Put。 债券由星旅有限公司发行，远东宏信提供无条件及不可撤销担保，所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。 债券可转换为换股股份，根据初始换股价每股换股股份10.70港元及假设债券已悉数转换，债券将转换成145,257,943股换股股份，相当于公告日期远东宏信已发行股份总数约3.49%，以及经扩大已发行股份总数约3.37%。 债券将于8月5日交割。 华泰国际担任独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。