佳源国际2.5年期美元债定价13.75%，规模2亿美元

佳源国际（2768.HK）昨日（9月29日）定价Reg S、2.5年期、2亿美元、高级债券Jiayuan 12.5 04/08/2023，初始价13.75％区域，最终指导价13.75% (#)，发行价13.75％ / 本金额的97.429％。 国泰君安国际（B＆D）、汇丰银行、华盛资本证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，万盛金融控股、民银资本、宝新金融、仁和资本、山高国际证券、克而瑞证券、海通国际、艾德证券期货、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华盛资本证券在最后阶段升入联席全球协调人，建银国际在最后阶段移出承销商列表。 本次发行所得款项用于为现有债务再融资。SereS的数据显示，佳源国际有一笔2.25329亿美元的 Jiayuan 12 10/22/2020 即将到期。 条款概要如下： 发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：所有附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B2 Stable (穆迪) 预期发行评级：B3 (穆迪) Status：固定利率、高级票据 格式：Regulation S 发行规模：2亿美元 期限：2.5年 票面利率：12.5％ S/A 30/360 发行价：本金额的97.429％ 发行收益率：13.75％ 交割日：2020年10月8日（T + 5） 到期日：2023年4月8日 控制权变动：at 101％ 契约类型：Customary High Yield Covenants 所得款项用途：为现有债务再融资 条款：香港联交所上市；200,000美元/ 1,000美元面额；纽约法 清算：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、汇丰银行、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）、民银资本、宝新金融（Glory Sun Financial）、仁和资本有限公司（Harmonia Capital Limited）、山高国际证券有限公司（CSFG International Securities Limited）、克而瑞证券、海通国际、艾德证券期货有限公司（Eddid Securities and Futures Limited）、申万宏源香港 ISIN：XS2233091359 TOE：19:31 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。