保利文化寻求发行境外债券，规模不超过等值人民币20亿元

保利文化集团股份有限公司（POLY CULTURE GROUP CORPORATION LIMITED，3636 HK，简称“保利文化”）5月18日公告，为拓宽融资渠道、加强融资能力、降低融资成本，董事会建议发行境外债券。 具体方案如下： 发行主体：保利文化或其境外全资附属公司。 发行对象：符合认购条件的境外投资者。 发行方式：以一次或多次或多期的形式在中国境外（包含香港特别行政区）公开或私募发行。 发行规模：不超过等值人民币20亿元。 发行价格：依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。 债券利率：固定利率，利率及其计算和支付方式根据市场情况确定。 债券期限：期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。 担保安排：保利文化或其全资附属公司为发行主体，并由保利文化、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维好协议，按每次发行结构而定。 募集资金用途：满足业务运营需要，调整债务结构，补充流动资金及/或项目投资等。 决议有效期：本议案经股东周年大会通过之日起12个月。 保利文化的主营业务包括艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理、影院投资管理。截至2016年底，中国保利集团公司持有保利文化63.69%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。