遵义道桥8% 2022年美元债增发7800万美元

遵义市国资委全资持有、遵义市市属四大国有企业集团之一的遵义道桥建设（集团）有限公司（Zunyi Road and Bridge Construction (Group) Limited，“遵义道桥”或“发行人”）周二增发了原有美元债券ZYRoad 8 02/01/22，增发初始价8%区域，最终指导价8%，发行价8% / 本金额的99.981%（另加2019年2月1日 - 5月16日的累计利息），增发规模为7800万美元本金额，增发募集资金用于业务发展（包括项目建设）、境内外债务再融资、营运资金。 中达证券（B&D）担任此次增发的独家全球协调人，中达证券、广发证券、中泰国际、浦银国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券5月16日交割。 ZYRoad 8 02/01/22（增发标的）最初定价于2019年1月29日，初始规模1.2亿美元，发行价8% / 100，是一笔Reg S、无评级、3年期（当前剩余期限2.72年）、固定利息8%、高级无抵押债券。债券由遵义道桥直接发行。债券包含Change of Control Investor Put（101%）。 此前，公司已于3月29日增发了2.2亿美元本金额，发行价8% / 99.98232（另加应计利息），存量规模增至3.4亿美元。因此，本次为第二次增发，此次增发后，ZYRoad 8 02/01/22的本金总额进一步增至4.18亿美元。 三次发行（首发 + 两次增发）皆由中达证券作为主承销商之一。 【再融资】 遵义道桥现有2笔美元债券分别将于5月下旬和6月下旬到期：1.4亿美元的ZYRoad 6.2 05/22/19，以及，8000万美元的ZYRoad 6.8 06/25/19。两笔债券皆为363天短期限美元债。 公司管理层表示，遵义道桥5月22日到期的美元债券偿债资金已经准备就绪，同时也做好了6月25日到期的美元债券的偿债准备工作。届时，道桥集团短期美元债券将全部到期偿还完毕，债务结构将得到优化，短期偿债压力显著降低。此后，道桥集团计划于7月份启动境外评级工作。 境内债融资方面，遵义道桥于2019年5月8日成功发行了15亿人民币10年期境内项目收益债，此外，已于2019年4月25日取得上交所关于非公开公司债券挂牌转让的无异议函，批准金额达50亿人民币。 公司管理层表示：“经过去年和今年上半年的去杠杆和偿债高峰债务置换，道桥集团已经偿还和置换300多亿到期债务，未来几年，集团将严格控制债务规模和做好到期债务的偿还准备工作。” 2018年，遵义道桥营业收入达104.91亿人民币，净利润9.21亿人民币，期末总资产达1,614.76亿人民币，是遵义市规模最大的国有企业之一，也是遵义市重要的公路工程施工和基础设施建设主体。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。