盐城东方集团7% 2025年美元债增发1.64亿美元，增发价99.995 / 7%

盐城东方集团周二（10月11日）增发了原有美元债券 YCOriental 7 09/28/2025，增发最终指导价7.0% (#)，增发价99.995 / 7.0% (另加应计利息)，增发规模1.64亿美元。 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、财通国际、兴证国际、金信期盈、浙商银行香港分行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、伟禄亚太证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券刚刚发行于2022年9月28日，初始规模2.3亿美元，发行价100% / 7.0%。此次增发后，总规模将增至3.94亿美元。 首发及增发募集资金皆用于“再融资现有离岸债务”。SereS的数据显示，盐城东方集团有一笔4亿美元债券 YCOriental 7 10/17/2022 即将到期。 条款概要如下： 发行人：东方资本有限公司（Oriental Capital Company Limited） 担保人：盐城东方投资开发集团有限公司（Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.，“盐城东方集团”） 担保人评级: BBBg Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg (中诚信亚太) 格式: Reg S only, Category 1，在原有债券的基础上增发 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券（“增发债券”） 原有债券: 2022年9月28日发行的2.3亿美元、票息7.00%、2025年9月28日到期、有担保债券 YCOriental 7 09/28/2025 (ISIN: XS2529909926) 增发规模: 1.64亿美元 增发后总规模: 3.94亿美元 增发价格: 本金额的99.995%，另加2022年9月28日 ~ 2022年10月13日的累计利息 增发收益率: 7.000% 增发债券定价日: 2022年10月11日 增发债券交割日: 2022年10月13日 (T+2) 到期日: 2025年9月28日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市: 香港联交所 合并: 增发债券发行后立即与原有债券合并及构成单一系列 细节: US$200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、财通国际、兴证国际、金信期盈、浙商银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、伟禄亚太证券有限公司（Realord Asia Pacific Securities Limited） 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 19:24PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。