条款：碧桂园2.7% 2026年美元债增发2亿美元，增发价T5+225 / 98.440

发行人：碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，“碧桂园”） 附属公司担保人：碧桂园在中国境外注册成立的若干受限附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable / BB+ Positive (穆迪 / 惠誉 / 标普) 预期发行评级: Baa3 / BBB- (穆迪 / 惠誉) 发行类型: 高级、固定利息票据 格式: Regulation S 原有票据: 5亿美元、2.700%、2026-07-12到期、高级票据 Cogard 2.7 07/12/2026 (ISIN: XS2280833133) 增发规模: 2亿美元，立即与原有债券合并 票面利率: 2.700% (S/A, 30/360) 发行利差: CT5 + 225bps，另加2021年7月12日 (包括该日) 起至新票据交割日 (但不包括该日) 的应计利息 发行价格 / 收益率: 98.440 / 3.040% 基准美国国债: T 0 ⅞ 06/30/26 美国国债价格 / 收益率: 100-13¼ / 0.790% 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month Par Call 到期日: 2026年7月12日 ISIN: XS2280833133 募集资金用途: 再融资1年内到期的现有中长期离岸债务 合并: 立即与原有票据合并 条款: US$200,000 / US$1,000, 新交所, 纽约法 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: UBS (B&D) 交割日: 2021年7月20日 (T+5) TOE: 18:52 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。