更新：香港特区政府定价2年/5年/10年期离岸人民币绿色债券，规模合计150亿离岸人民币，最终订单超685亿人民币

* 补充了book stats。 峰值订单（at FPG）超740亿离岸人民币 (含224.9亿人民币承销商订单)。最终订单合计685亿人民币，具体分配如下： - 2年期债券，最终订单280亿人民币，来自80个账户，投资者地域分布为：亚洲92%、EMEA 8%，投资者类型分布为：银行/金融机构72%、官方机构18%、保险公司/基金10%； - 5年期债券，最终订单207亿人民币，来自67个账户，投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：银行/金融机构77%、官方机构14%、保险公司/基金9%； - 10年期债券，最终订单198亿人民币，来自68个账户，投资者地域分布为：亚洲93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：银行/金融机构72%、保险公司/基金23%、官方机构4%、私人银行1%。 条款概要如下： 发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级：Aa3 (Stable) / AA+ (Stable) / AA- (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：Reg S (Category 1)，根据发行人的全球中期票据计划提取 期限：2年 | 5年 | 10年 发行规模：60亿离岸人民币 | 60亿离岸人民币 | 30亿离岸人民币 票面利率 (半年付息一次, ACT/365)：2.70% p.a. | 2.95% p.a. | 3.30% p.a. 发行价格：100.00 | 100.00 | 100.00 发行收益率：2.70% | 2.95% | 3.30% 定价日：2023年5月31日 交割日：2023年6月7日 | 2023年6月7日 | 2023年6月7日 到期日：2025年6月7日 | 2028年6月7日 | 2033年6月7日 ISIN：HK0000929692 | HK0000929700 | HK0000929999 Common Code：262569802 | 262570401 | 262899357 CMU Code：HSBCGB23054 | HSBCGB23055 | HSBCGB23061 募集资金用途：募集资金将专门用于发行人《绿色债券框架》下归属于一个或多个“合资格类别”的项目的融资和/或再融资；此类“合资格项目”将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 条款：英国法；CNH1,000k / CNH10k；港交所 & 伦敦证交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、中国银行 (香港)、中国工商银行 (亚洲) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、渣打银行 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：债务工具中央结算系统 CMU (联通 Euroclear / Clearstream) TOE：21.52 香港时间 注：初始价3.15%区域 / 3.40%区域 / 3.70%区域，最终指导价2.70% (THE #) / 2.95% (THE #) / 3.30% (THE #)，Launch Yield 2.70% / 2.95% / 3.30%，Launch Size 60亿人民币 / 60亿人民币 / 30亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。