更新：威海市环通产业投资集团定价3年期5.81亿人民币点心债，发行价7.5%

* 补充了更多条款细节。 3月14日消息，威海市环通产业投资集团有限公司（Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，“发行人”）于3月13日定价一笔 Reg S、高级无抵押、人民币点心债，本金总额为5.81亿人民币，票面年利率7.5%（每年付息一次），发行价100%。 债券将于2024年3月18日交割，2027年3月18日到期，期限为3年。 债券的最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000。 债券将在澳门金交所挂牌上市。 债券包含控制权变动回售权（Put at 101%）。 威海市环通产业投资集团有限公司由威海市国资委辖下之环翠区国资服务中心直接全资拥有，主要于威海市环翠区从事工程，基础建设和运营管理，土地整合及资产运营。 信达国际控股有限公司（111.HK）3月14日披露，于2024年3月13日，经牵头经办人认购发行人发售之票据，获分配认购总额为人民币2800万元的票据，代价为人民币2800万元，不包括交易成本。 条款概要如下： 发行人：威海市环通产业投资集团有限公司（Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，“威海环通产投”） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S (Category 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：5.81亿人民币 期限：3年 票面利率：7.5%，每年付息一次 发行价：100.0 发行收益率：7.5% 定价日：2024年3月13日 交割日：2024年3月18日 到期日：2027年3月18日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、金裕富证券、富中证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、中国北方证券集团有限公司、东方汇财证券、众和证券、海通国际、云瑞证券有限公司（YUNRUI Securities Limited）、中国银河国际、圆通环球证券、Conrad Investment Services Limited、信达国际、正金证券、同一证券有限公司 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2733407006 Common Code：273340700 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：承销商法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；发行人的审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。