南宁新技术产业建设开发总公司3亿美元境外债券项目，国泰君安国际中标全球协调人

9月29日消息，南宁新技术产业建设开发总公司境外债券全球协调人采购中标结果公告，中标供应商名称：国泰君安证券（香港）有限公司，中标承销费率2‰/年。 公司是在8月30日宣布本次招标，9月26日公告了中标候选人，按排名依次为：国泰君安证券（香港）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行。 项目概况如下： 1、项目名称：南宁新技术产业建设开发总公司境外债券全球协调人采购； 2、项目编号：FZJT202108-G3-012； 3、发行主体：南宁新技术产业建设开发总公司； 4、发行架构：跨境直发； 5、债券类型：高级无抵押定息债券； 6、货币类型：美元或其他币种； 7、发行金额：等值3亿美元； 8、发行年期：不超过3年，视市场情况确定； 9、上市地点：香港交易所/新加坡交易所/澳门交易所； 10、预计发行时间：2021年12月前根据市场窗口择机发行； 11、资金用途：补充营运现金流、项目投资、偿还债务等； 12、承销费率（最高限价）：2.7‰/年； 13、标段（包别）划分：一个标段。 南宁新技术产业建设开发总公司由南宁高新技术产业开发区管理委员会100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。