条款：湖州新型城市投资发展集团3年期点心债（湖州吴兴国有资本投资发展有限公司提供担保）定价8.5%，规模2.6亿人民币

发行人: 湖州新型城市投资发展集团有限公司（HUZHOU NEW CITY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.） 担保人: 湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（HUZHOU WUXING STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种 & 规模: 2.6亿人民币 期限: 3年 票面利率：8.5%，日计数30/360 发行价：100 发行收益率：8.5% 定价日: 2024年12月2日 交割日: 2024年12月6日 (T+4) 到期日: 2027年12月6日 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: 人民币1,000,000 /10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 民银资本、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 保利证券、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、国元证券 (香港)、海通国际、仁和资本有限公司、香港万峰证券有限公司、申万宏源香港、中合国际证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、维港证券、中泰国际 B&D: 中信证券 ISIN Code: HK0001085593 Common Code: 295437685 CMU Instrument Number: WLHKFB24055 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 注：最终指导价8.5% (The #)，Launch Yield 8.5%，Launch Size 2.6亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。