建信金融租赁3.5% 2024年美元债增发3亿美元

建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Ltd，“建信金融租赁”或“维好提供人”）周三（9月4日）增发了原有美元债券CCBLeasing 3.5 05/16/2024 (ISIN: XS1992924552)，增发初始价为T5 + 160bps，发行价T5 + 132.5bps / 103.595，增发规模为3亿美元本金额，增发募集资金用于一般公司用途。 建银国际、瑞穗证券（B&D）、澳新银行、美银美林、中国银行、交通银行、汇丰、SMBC Nikko担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券9月11日（T+5）交割，40天的Distribution Compliance Period期满后，将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2050650832。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年5月8日，是一笔Reg S、5年期（2024年5月16日到期，当前剩余期限4.7年）、票息3.5%、5亿美元本金额、高级无抵押债券，发行价T5 + 130bps / 99.773。债券发行人是CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited，担保人是CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company（标普：A stable，注册于爱尔兰，简称CCBLI），建信金融租赁提供维好、流动性支持及资产购买契据，债项评级A / A（标普/惠誉）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/ US$1k。 债券发行人CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited为担保人CCBLI全资持有的特殊目的机构。CCBLI和在境内从事金融租赁业务的建信金融租赁共同构成中国建设银行旗下租赁业务子群，二者皆为中国建设银行全资持有。 此次发行将作为发行人50亿美元中期票据计划的一部分。 此次增发后，CCBLeasing 3.5 05/16/2024的本金额将增至8亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。