中国海外宏洋拟发美元高级债券，电话会议2月1日起召开

中国海外宏洋集团有限公司（China Overseas Grand Oceans Group Limited，穆迪：Baa2 stable，标普：BBB- stable，惠誉：BBB stable，81 HK，简称“中国海外宏洋”或“担保人”）已委任中银国际、中金公司、中信里昂证券、星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，并委任交银国际、工银国际、瑞穗证券、浦发银行香港分行、SMBC Nikko担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年2月1日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、有担保、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是 China Overseas Grand Oceans Finance IV (Cayman) Limited（中国海外宏洋的全资附属公司），并由中国海外宏洋提供无条件及不可撤销担保。 拟发行债券的预期评级是Baa2 / BBB（穆迪/惠誉），与担保人主体评级一致。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。