中信证券10亿美元债券从IPG缩窄55和65基点定价，仍获40亿美元认购

中信证券（6030.HK / 600030.CH）周三（5月27日）定价2种期限的Reg S、固定利息、合计10亿美元债券，其中： 3年期、5亿美元债券CITICS 1.75 06/03/2023，初始价T3 + 210bps区域，最终指导价T3 + 155bps (the number)，发行价T3 + 155bps； 5年期、5亿美元债券CITICS 2 06/03/2025，初始价T5 + 235bps区域，最终指导价T5 + 170bps (the number)，发行价T5 + 170bps。 周三下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计高达91亿美元（含20.08亿美元承销商订单），预期发行规模为“合计最高10亿美元”。 发行人在IPG基础上最终压价55和65基点后，2笔新债的最终订单量大幅缩水，不过合计仍超过40.5亿美元（含12.45亿美元承销商订单），具体如下： 3年期新债 - 订单超22亿美元（含7.05亿美元承销商订单，来自51个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行85%、资产管理公司/基金13%、私人银行/其他2%； 5年期新债 - 订单超18.5亿美元（含5.4亿美元承销商订单，来自49个账户），投资者地域分布为：亚洲97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：银行76%、资产管理公司/基金13%、公共机构10%、私人银行/其他1%。 中信里昂证券、花旗（B&D）、中国银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦银国际、澳新银行、招银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 担保人：中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，6030.HK / 600030.CH，“中信证券”） 担保人评级：穆迪 Baa1 Stable / 标普 BBB+ Stable 预期发行评级：穆迪 Baa1 / 标普 BBB+ Status：有担保、高级无抵押债券，根据中信证券的30亿美元中期票据计划提取 格式：Regulation S 期限及类型：3年期固息 丨 5年期固息 币种及规模：5亿美元 丨 5亿美元 到期日：2023年6月3日 丨 2025年6月3日 票面利率：1.750% 丨 2.000%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率：99.994 / 1.752% 丨 99.863 / 2.029% 发行利差：T+155 bps 丨 T+170 bps 作为基准的美国国债：T 0⅛ 05/15/23 丨 T 0 ⅜ 04/30/25 基准美国国债收益率：0.202% 丨 0.329% Hedge美国国债：T 0 ⅛ 04/30/22 丨 T 0 ⅜ 04/30/25 交割日：2020年6月3日 条款：港交所上市；最小面值/增量USD 200k x 1k 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：中票计划及票据适用英国法；担保（deed of guarantee）适用香港法 募集资金用途：中信证券及其子公司的一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、花旗（B&D）、中国银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦银国际、澳新银行、招银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。