更新：南京溧水经开364天美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价2.8%，规模6500万美元

* 更新了债券的条款。 南京溧水经济技术开发集团有限公司（Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，“南京溧水经开”或“维好提供人”）11月10日（周二）定价一笔Reg S、364天短期限、6500万美元、信用增强（SBLC）、高级无抵押债券，票面利率2.8%，发行价为本金额的100%。 债券由南京溧水经开提供维好、浙商银行南京分行提供备证（SBLC）。 兴证国际（B&D）担任独家全球协调人，兴证国际、光银国际、中达证券、东兴证券（香港）、国元融资、浦发银行香港分行担任联席经办人（Arrangers），浙商银行担任境内协调人。 据承销商，本次交易是南京溧水经开2020年第2笔美元债券发行，簿记订单约2.4亿美元，超额认购近4倍。 SereS的数据显示，南京溧水经开此前在2020年8月底定价过一笔维好 + SBLC结构、4900万美元、364天美元债NJLishuiEco 3.1 08/26/2021，发行价3.1% / 100，由江苏银行南京分行提供SBLC增信。 条款概要如下： 发行人：LIYUAN INTERNATIONAL CO., LIMITED 维好提供人：南京溧水经济技术开发集团有限公司（Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，“南京溧水经开”） SBLC提供人：浙商银行南京分行（China Zheshang Bank Nanjing Branch） 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 期限：364天 规模：6500万美元 票面利率：2.800% 发行价：100.000 发行收益率：2.800% 交割日：2020年11月13日 (T+3) 到期日：2021年11月12日 控制权变动回售：100% 细节：最小面值/增量为USD200k/1k；英国法 募集资金用途：一般公司用途 独家全球协调人：兴证国际 联席经办人（Arrangers）：兴证国际、光银国际、中达证券、东兴证券（香港）、国元融资、浦发银行香港分行 B&D：兴证国际 清算系统：Euroclear and Clearstream ISIN: XS2250617425 TOE: 20:00 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。