昆明轨交拟发3年期美元绿色债券，电话会11月24日起召开

11月24日消息，昆明轨道交通集团有限公司（Kunming Rail Transit Group Co., Ltd.，简称“昆明轨交”或“发行人”，连同其附属公司合称“集团”）拟发行Reg S only、3年期、美元基准规模、高级无抵押、固定利率、绿色债券。 发行人已委任中金公司、鼎鑫 (证券) 有限公司、中国银行、光银国际、农银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信证券、民银资本、信银投资、安信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月24日起，安排召开系列固定收益投资者会议。 债券拟由昆明轨交直接发行，募集资金用于集团现有债务融资或再融资（符合发改委外债批复及公司的《绿色融资框架》）。SereS的数据显示，昆明轨交有2笔存量美元债券，最近到期的一笔是3亿美元 KMRail 3.5 12/12/2022。 中金公司、中国银行、光银国际担任绿色结构顾问。拟发行债券已获得香港品质保证局（HKQAA）出具的绿色债券认证（发行前阶段），证明其符合“绿色和可持续金融认证计划：2021”的要求。穆迪已向昆明轨交的《绿色融资框架》出具第二方意见：授予SQS2 (优秀) 的可持续发展质量分数。穆迪表示，该框架符合国际资本市场协会2021年《绿色债券原则》和贷款市场协会2021年《绿色贷款原则》的4个核心组成部分，该框架也体现出对可持续发展的杰出贡献。根据该框架，公司计划发行限定募集资金用途的绿色债券，为清洁交通和可再生能源两个绿色项目类别融资。 昆明轨交的主体评级是 Baa1 Negative / BBB+ Negative (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级为 Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉)。 债券发行后，将在香港联交所挂牌，适用英国法。发行人法律顾问是富而德（英国法）、国浩（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 昆明轨交是昆明市唯一代表市政府拥有、建设和运营地铁系统的平台，由昆明市国资委、云南省财政厅分别持股90%和10%。截至2022年6月底，昆明轨交有6条在运地铁线路，全程165.85公里，还有在建里程20.4公里；2021年客运量接近2.19亿人次。 拟发行债券将包含控制权变动赎回（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。