工商银行拟发多币种“碳中和”主题绿色债券，将以美元/欧元/英镑/澳门元计价，承销团由66家银行组成

10月20日消息，中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，1398.HK / 601398.CH，穆迪：A1 stable / 标普：A stable，“工商银行”）计划透过其香港分行、新加坡分行、卢森堡分行、伦敦分行、澳门分行（“发行人”）发行多笔离岸债券。 拟发行债券将是多币种、Reg S only、中短期限、固定利息、高级无抵押、碳中和主题、绿色债券，将根据工商银行的中期票据计划提取发行，预期发行评级为 A1（穆迪）。 碳中和主题绿色债券将根据更新后的工商银行绿色债券框架发行。该框架已获得Sustainalytics出具第二方意见，以及获得北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”）出具评估报告。拟发行碳中和绿色债券获得中财绿融第三方评估意见，证明其符合中国境内的碳中和债券指南；获得气候债券倡议组织（“CBI”）出具的绿色金融债券认证证书；获得香港品质保证局（“HKQAA”）出具的发行前阶段绿色和可持续金融认证证书。 该交易的承销团由大约90家银行组成，去重后为66家，各笔拟议交易的委任如下： - 美元计价绿色债券将由工商银行香港分行作为发行人；发行人已委任中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工银标准银行/中国工商银行 (欧洲) /中国工商银行伦敦分行/中国工商银行新加坡分行/工银澳门）、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、花旗、东方汇理银行、汇丰、渣打银行、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、澳洲联邦银行、兴业银行香港分行、KDB Asia、美银证券、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 - 另一笔美元计价绿色债券将由工商银行新加坡分行作为发行人；发行人已委任中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工银标准银行/中国工商银行新加坡分行/工银澳门）、东方汇理银行、星展银行、汇丰、SMBC Nikko、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、澳新银行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、东亚银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、E.SUN Bank、First Abu Dhabi Bank、国泰君安国际、兴业银行香港分行、马来亚银行、未来资产证券 (新加坡)、MUFG、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际、大华银行、中泰国际 (新加坡) 为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 - 欧元计价绿色债券将由工商银行卢森堡分行作为发行人；发行人已委任中国工商银行（包含工银国际）、花旗、东方汇理银行、法国外贸银行、法兴银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国工商银行（包含工银亚洲/工银标准银行/中国工商银行 (欧洲) /工银澳门）、中国银行（包含中国银行 (卢森堡)）、BIL、中国建设银行、中金公司、Rabobank、德意志银行、瑞典北欧斯安银行、UBS Investment Bank为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 - 英镑计价绿色债券将由工商银行伦敦分行作为发行人；发行人已委任中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工银标准银行）、巴克莱、花旗、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行（包含中国银行伦敦分行）、法国巴黎银行、浙商银行香港分行、民银资本、星展银行、工银国际、摩根大通为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 - 澳门元计价绿色债券将由工商银行澳门分行作为发行人；发行人已委任中国工商银行（包含工银澳门/中国工商银行新加坡分行/工银亚洲/中国工商银行 (欧洲) /工银国际）、中国农业银行澳门分行、大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。