条款：泰安市城市发展投资有限公司364天美元债定价8.90%，规模1.2亿美元

发行人: 泰山城市投资有限公司（Taishan City Investment Co., Limited） 担保人: 泰安市城市发展投资有限公司（Taian City Development and Investment Co., Ltd.，“泰安城发”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 1.2亿美元 期限: 364天 票面利率: 8.90% (S/A, 30/360) 发行价格: 100% 发行收益率: 8.90% 定价日: 2023年12月15日 交割日: 2023年12月22日 (T+5) 首个付息日: 2024年6月22日 到期日: 2024年12月20日 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; 最小面值/增量 US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信证券、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、中泰国际、海通银行澳门分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2721113756 / 272111375 TOE: 22:08 香港时间 注：初始价9.10%区域，最终指导价8.90% (THE NUMBER)，Launch Yield 8.90%，Launch Size 1.2亿美元。 注2：中信证券在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。