条款：洛阳国苑投资控股集团3年期人民币点心债定价7.5%，规模1.7亿人民币

发行人: 洛阳国苑投资控股集团有限公司（Luoyang Guoyuan Investment Holding Group Co., Ltd） 发行人评级: BBB- Stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种 & 规模: 1.7亿人民币 期限: 3年 票面利率: 7.5%，每半年付息一次，日计数30/360 发行价: 100% 发行收益率: 7.5% 定价日: 2024年3月19日 交割日: 2024年3月22日 (“T+3”) 到期日: 2027年3月22日 募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、天风国际、汇生证券、中国银河国际、万海证券（香港）有限公司（Wanhai Securities (HK) Limited，前称“华邦证券有限公司 - Huabang Securities Limited”）、圆通环球证券、高山证券、远东宏信国际证券、同一证券有限公司 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN code: XS2790628924 Common code: 279062892 TOE: 22:50 香港时间 注：最终指导价7.5%，Launch Yield 7.5% / 100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。