【NEW DEAL】青岛胶州湾发展集团拟发行3年期美元转型债券，初始价格指导为7.2%区域

发行人： 青岛胶州湾发展集团有限公司（简称“发行人”） 发行人评级： 联合评级国际 BBB+（展望稳定）/ 中诚信亚太 BBBg+（展望稳定） 预期发行评级： 联合评级国际 BBB+ / 中诚信亚太 BBBg+ 债券类型： 高级无抵押固定利率转型债券（简称“债券”） 发行形式： Regulation S only, Category 1, Registered Form 发行币种及规模： 美元（待定） 期限： 3年期 初始价格指导： 7.2%区域 票息： 半年付息，30/360 资金用途： 根据《转型金融框架》为发行人现有中长期离岸债务再融资 第二方意见提供方： 中诚信绿金 结算日： 2025年3月31日（T+3） 控制权变更回售条款： 101% 上市地点： 香港联合交易所 面额： 20万美元/1,000美元 适用法律： 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 中国银河国际、中信银行国际、兴业银行香港分行、金奥证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招银国际、国联证券国际、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、东吴证券（香港）、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际 簿记管理人： 中信银行国际 清算机构： Euroclear/Clearstream ISIN代码： XS3036214743 通用代码： 303621474 定价时间： 最早今日定价