当代置业拟发行美元计值的绿色优先票据

当代置业（中国）有限公司（MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED，1107 HK，“当代置业”或“公司”或“发行人”）12月20日公布，拟进行美元计值的Reg S优先票据国际发售。 票据拟由当代置业直接发行，附属公司担保人为票据提供担保，并通过质押所有附属公司担保人的股本作抵押。 国泰君安国际、汇丰、UBS、摩根士丹利、德意志银行、西证国际证券及海通国际已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰已获委任为建议票据发行的独家绿色结构顾问。 公司拟将建议票据发行所得款项为若干现有债务再融资。票据将作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。 公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。