【NEW DEAL】中国水务集团拟增发2030年到期美元蓝色票据，初始价格指导为7.3%区域

发行人：中国水务集团有限公司 附属公司担保人：若干在中国境外注册的受限制附属公司 发行人评级：穆迪 Ba1 (稳定) / 标普 BB+ (稳定) 预期债项评级：穆迪 Ba1 / 标普 BB+ 债项地位：高级无抵押固定利率蓝色票据 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 原有票据：1.5亿美元票面利率5.875%于2030年10月22日到期的高级票据 增发规模：美元待定，将与原有票据立即合并 初始价格指导：7.3%区域 资金用途：扣除承销折扣、佣金及发行人应付的其他估计费用后的所得款项净额，将用于资助同步收购要约及偿还若干其他境外债务。在上述前提下，发行人计划将相当于本次发行总收益的金额根据《绿色及蓝色金融框架》全部或部分用于为合格绿色项目（特别是供水项目）提供融资或再融资 条款：常规高收益债券条款包 管辖法律：纽约法 面值：20万美元/1000美元 上市地点：新加坡交易所上市 结算日：2026年5月7日 (T+5) 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：摩根士丹利 (B&D)、中金公司、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、Mizuho 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银河国际、中信证券、民银资本、Mashreq、SMBC Nikko、上海浦东发展银行香港分行 定价时间：最早今日定价