12月15日一级市场回顾：花样年、永利澳门、徽商银行、荆楚文化集团

【NEW DEAL】 花样年364天美元债，初始价7.875%区域，最终指导价7.325% (THE #)，订单超23.5亿美元 (含9500万美元承销商订单)，预期发行规模为“最高1.5亿美元”。 永利澳门增发5.625% 2028年美元债（Reg S/144A），IPG 102.5%区域，Revised IPG 102.75/103.00，预期增发规模是6.5亿美元，预计纽约时间12月15日完成定价。 【MANDATE】 无 【其他消息】 徽商银行寻求发行境外高级美元债，招标法律顾问。 荆楚文化集团最高3亿美元境外债券项目，中达证券中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。