条款：重庆市涪陵实业发展集团3年期点心债定价4.2%，规模12.6亿人民币

发行人: 重庆市涪陵实业发展集团有限公司（Chongqing Fuling Industrial Development Group Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价债券 币种: 人民币 规模: 12.6亿人民币 期限: 3年 发行价格: 100% 发行收益率: 4.2% 票面利率: 4.2%, ACT/365, 每年付息一次 定价日: 2024年2月27日 交割日: 2024年3月5日 (T+5) 到期日: 2027年3月5日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 最小面值/增量为 CNY1,500k/CNY10k；英国法；新交所上市 牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、海通银行澳门分行、民银资本、信银投资、中信银行 (国际)、中信证券、中信建投国际、浦银国际、中国民生银行香港分行 B&D: 申万宏源香港 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) CMU Instrument Number: BNYHFN24008 ISIN Code: HK0000984838 Common Code: 274727411 TOE: 00:50 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：初始价4.3%，最终指导价4.2%，Launched Yield 4.2%，Launched Size 12.6亿人民币。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法）、国浩律师（重庆）事务所（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、重庆源伟律师事务所（中国法），信托人法律顾问是安理（英国法）；发行人审计师是中审众环会计师事务所、亚太 (集团) 会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。