建银国际5年期美元债（中国建设银行香港分行提供担保），初始价T5+100bps区域

发行人: State Elite Global Limited，为建银国际（控股）有限公司（CCB International (Holdings) Limited）的全资附属公司；建银国际（控股）有限公司为中国建设银行股份有限公司（China Construction Bank Corporation）的全资附属公司 担保人: 中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch） 发行类型: 高级无抵押、固定利息，根据27亿美元中期票据计划提取 担保人评级: A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A (穆迪/标普) 格式: Regulation S Only 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T5+100bps区域 细节: 港交所上市, US$200k/1k, 英国法 募集资金用途: 再融资及一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 建银国际、中国建设银行 (亚洲) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、渣打银行、东亚银行 B&D: 汇丰 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。