中信证券拟发美元债券，投资者电话会议10月16日举行

中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，6030.HK / 600030.SH，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，“中信证券”或“担保人”）计划近期发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者电话会议10月16日举行。 公司已委任中信里昂证券、中国银行、花旗、农银国际、汇丰、中国工商银行、摩根大通、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（注册于BVI），并由中信证券无条件及不可撤回地作出担保，债券预期评级Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。