浙江吉利控股5年期美元债定价T5+200，规模4亿美元

浙江吉利控股周四（2月27日）定价5年期、4亿美元债券Geely 3 03/05/2025，初始价T5 + 215bps区域，最终指导价T5 + 200bps，发行价T5 + 200bps / 本金额的99.526%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超13亿美元（含4.25亿美元承销商订单）。 巴克莱、中国银行、法国巴黎银行、星展银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、花旗、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 澳新银行、工银国际从最终承销商名单中移除（周四早间IPG宣布时，作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 浙江吉利控股是吉利汽车（175.HK）和沃尔沃汽车的母公司。 条款概要如下： 发行人：Geely Finance (Hong Kong) Limited 担保人：浙江吉利控股集团有限公司（Zhejiang Geely Holding Group Company Limited，“浙江吉利控股”） 担保人评级：标普：BBB- stable 预期发行评级：BBB-（标普） 发行：美元计价、固定利率、高级无抵押债券 格式：Regulation S only 期限：5年 发行规模：4亿美元 票面利率：3.00% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行利差：T5 + 200bps 发行收益率：3.103% 发行价：本金额的99.526% 基准美国国债：T 1 ⅜ 01/31/25 基准美国国债收益率：1.103% 到期日：2025年3月5日 交割日：2020年3月5日（T+5） 募集资金用途：为集团的境内外业务发展提供资金、为集团的若干现有离岸债务再融资 适用法律：英国法律 条款：最小面值/增量USD200K/1K；新交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、中国银行、法国巴黎银行、星展银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、花旗、浦发银行香港分行 结算交割行：巴克莱 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。