条款：合肥产投集团3年期美元债定价2.95%，规模3亿美元

发行人：Xianjin Industry Investment Company Limited 担保人：合肥市产业投资控股（集团）有限公司（Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，“合肥产投集团”） 担保人评级：惠誉：BBB Stable 预期发行评级：BBB (惠誉) 格式：Reg S only Status：高级无抵押、固定利率债券 币种：美元 规模：3亿美元 期限：3年 交割日：2020年9月24日（T + 5） 到期日：2023年9月24日 票面利率：2.950% 发行价/发行收益率：100% / 2.950% 所得款项用途：现有离岸债务再融资 控制权变动回售：101％ Put 细节：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、工银亚洲、兴业银行香港分行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。