招银国际3年期美元债，初始价T+150区域

招银国际今日（5月25日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T+150bps区域。 招银国际、招商永隆银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、渣打银行 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Legend Fortune Limited 担保人：招银国际金融有限公司（CMB International Capital Corporation Limited，“招银国际”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Positive (穆迪/标普) 中票计划评级：Baa1 (穆迪) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据，根据招银国际的20亿美元中期票据计划提取 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T+150bps区域 交割日：2021年6月2日 募集资金用途：一般公司用途 条款：港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、招商永隆银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。