旺旺控股5年期5亿美元债券定价T5+135，获逾4倍认购

中国旺旺控股有限公司（WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED，151 HK，A3 / - / A-，“旺旺控股”）本周四担保发行一笔RegS、预期评级‘A3’（穆迪）、5年期、5亿美元、美元计价、高级无抵押债券WANT WANT 2.875% 04/27/22，发行价98.878 / T5 + 135bps，获逾20亿美元认购额（逾4倍认购）。此次发行的初始价是T5 + 160bps区域。 债券由Want Want China Finance Limited（旺旺控股的直接全资附属公司，注册于BVI）发行，旺旺控股提供无条件、不可撤销担保，所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 债券包含控制权变更回售权（CoC put @101%）。 瑞士信贷、野村担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 首个交易日（周五）早盘，旺旺控股新债表现良好：利差开盘缩窄5bps，至接近中午时，较发行价缩窄约10bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。