佳源国际364天美元债，最终指导价12.0% (#)

佳源国际（2768.HK）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价债券，最终指导价12.0% (The Number)。 国泰君安国际（B&D）、建银国际担任联席全球协调人。 条款概要如下： 发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B2 (穆迪) / B (标普) 预期发行评级: 未评级 Status: 固定利息、高级票据 格式：Regulation S 规模：待定（美元计价） 期限：364天 最终指导价：12.0% (The Number) 交割日：2020年6月24日 (T+3) 控制权变动: at 101% 契约类型：Customary High Yield Covenants 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 条款：港交所上市；最小面值/增量US$200,000/1,000；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：克而瑞证券、万盛金融控股（Vision Capital International Holdings）、Glory Sun Financial、Valuable Capital Limited、中融平和证券、Seazen Resources、中泰国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。