粤港湾控股美元债交换要约已获80.3%参与度

粤港湾控股（1396.HK）10月7日宣布美元债交换要约的初步结果：于2021年10月6日下午四时正 (伦敦时间)，现有票据235,720,000美元 (占现有票据未偿还本金总额约80.31%) 已根据交换要约有效提交作为交换。公司鼓励尚未提交现有票据的合资格持有人参与交换要约。 公司将适时就交换要约最后结果，以及为交换根据交换要约提交作为交换的现有票据而发行新票据的金额、新票据及同时发行新票据 (如有) 的最终定价详情作出进一步公告。 此前，粤港湾控股在10月5日公布，美元债交换要约截止期限由10月4日下午四时正 (伦敦时间) 延迟至10月7日下午四时正 (伦敦时间)；其他条款及条件保持不变。 公司是在9月23日宣布本次交易：针对293,500,000美元存量票据 Hydoo 14 12/19/2021 (ISIN: XS2084960009) 发起交换要约（交换比率1:1，另加现金溢价），同时，公司建议发行新高级票据（额外新票据）。 新票据将由粤港湾控股直接发行，为美元计值高级票据，年期将为2年、最低收益率15%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。