华夏幸福增发2021年9%美元债，FPG 9.0% (the number)

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，600340.SH，“华夏幸福”）拟第6次增发原有的Reg S美元债CFLD 9 07/31/21，最终指导价（FPG）9.0% (the number)，募集资金用于一般公司用途及现有债务再融资。 交银国际、海通国际（B&D）、平安证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，12月12日交割（T+3），此后，即与原有债券合并为单一系列（consolidated immediately）。 原有债券2018年7月24日定价，此前已经增发了5次，当前规模7.3亿美元；债券由CFLD (Cayman) Investment Ltd.发行，华夏幸福担保，债项评级BB+（惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。