佳源国际364天美元债定价12%，规模1.2亿美元

佳源国际（2768.HK）上周五（6月19日）定价Reg S、364天短期限、1.2亿美元债券Jiayuan 11.75 06/23/2021，最终指导价12.0% (The Number)，发行价12% / 本金额的99.772%。 国泰君安国际（B&D）、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，克而瑞证券、万盛金融控股、宝新金融、Valuable Capital、中融平和证券、新城晋峰、中泰国际、中达证券、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中达证券、浦银国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B2 (穆迪) / B (标普) 预期发行评级: 未评级 Status: 固定利息、高级票据 格式：Regulation S 规模：1.2亿美元 期限：364天 票面利率：11.75%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价/收益率: 99.772 / 12.00% 交割日：2020年6月24日 (T+3) 到期日：2021年6月23日 控制权变动: at 101% 契约类型：Customary High Yield Covenants 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 条款：港交所上市；最小面值/增量US$200,000/1,000；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：克而瑞证券、万盛金融控股（Vision Capital International Holdings）、宝新金融（Glory Sun Financial）、Valuable Capital Limited、中融平和证券、新城晋峰（Seazen Resources）、中泰国际、中达证券、浦银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。