广州基金364天5亿美元债券定价4.15%，获逾18亿美元认购额

广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，标普：BBB+ Stable，简称“广州基金”）周三定价Reg S、无评级、364天短期限（2018-04-23 ~ 2019-04-22）、5亿美元、年息4.15%、有担保、高级债券GZFund 4.15 04/22/19，初始价4.50%区域，FPG 4.15% (the number)，发行价4.15% / 100。发行价较初始价缩窄35bps。 本次发行获逾18亿美元认购额（3.6倍），投资者类型分布为：银行58%、基金/保险公司31%、私人银行11%，投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，新债收于发行价附近。 债券发行人是Vertex Capital Investment Limited（广州基金的间接全资附属公司），广州基金提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于：现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（101%）。广州基金由广州市政府全资所有。 国泰君安国际（B&D）、交通银行担任联席全球协调人，国泰君安国际、交通银行、浦发银行香港分行、海通国际、中国银行、招银国际、广发证券担任联席簿记人和联席牵头经办人。 公司官网的资料显示，广州产业投资基金管理有限公司2013年3月揭牌成立、2013年5月正式运营，是广州市委、市政府为推进产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位，专门成立的产业投融资平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。