佳源国际公布美元债交换要约结果

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，“佳源国际”）今日公告，针对4亿美元、2020年到期、12.00%优先票据（国际证券号码: XS1877991718）的交换要约已于2019年7月4日下午四时正 (伦敦时间) 截止，本金总额为191,100,000美元的现有票据有效交回，占存量本金额的47.78%。 根据交换要约的条款及条件，发行人已接纳合共1.5亿美元的现有票据以进行交换 (相当于交换上限)，比例系数为76.942%。 发行人同时在要约发售额外新票据，最终指导价今日早间宣布，为13.75% YTM (THE NUMBER)，预计今日定价，期限为2.67年期NP1.67。 额外新票据加上1.5亿美元交换要约新票据，本金总额预期为2.25亿美元，意味着，额外新票据预期为7500万美元。 额外新票据将与交换要约新票据合并及构成单一系列。 交换要约完成后，现有票据（交换要约标的）本金额将降至2.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。