济南章丘控股集团364天人民币点心债,最终指导价7% (the number)
发行人: 济南章丘控股集团有限公司(JINAN ZHANGQIU HOLDING GROUP CO., LTD.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Regulation S (Category 1)
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 364天
最终指导价: 7% (the number)
票息类型: 半年付息一次, 日计数30/360
交割日: 2023年12月21日 (T+4)
控制权变动回售: Put 101%
募集资金用途: 偿还有息债务、补充营运资金
上市: 港交所
细节: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k;适用英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、交银国际、中信证券、申万宏源香港
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、海通银行澳门分行、华夏银行香港分行、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、圆通环球证券、信亨证券有限公司、中国银河国际、安泰证券有限公司(Antai Securities Limited)、信银投资、中泰国际、山证国际、普伦国际证券有限公司(Pulun International Securities Limited)、同一证券有限公司(Tung Yat Securities Limited)
B&D: 交银国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN: HK0000976412
Common Code: 273627847
CMU Instrument code: BOAKFB23037
Timing: 最早今日定价
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