远洋资本就6月22日到期4.97亿美元债券发起同意征求，寻求展期至2029年

远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited，“远洋资本”）5月26日深夜公告，就4.97亿美元存量债券 SinoOceanCap 6.25 06/22/2023 (ISIN: XS2342977324) 发起同意征求，寻求债券条款的若干修订及豁免，发行人将召开持有人会议就“特别决议案”进行审议。 持有人会议将于香港时间2023年6月21日下午5:00举行，地点在年利达香港办公室。 债券最初发行于2021年6月22日，初始本金额5亿美元。债券发行人是巨智环球有限公司（Mega Wisdom Global Limited），由瑞喜创投有限公司（Fortune Joy Ventures Limited）和远洋资本提供担保。 海通国际担任同意征求代理，Morrow Sodali 担任资讯及制表代理。 同意征求已于5月26日开始，并将于伦敦时间6月14日下午4:00届满（可延期或提前终止）。 公司称，若同意征求未获通过，债券项下的违约事件很可能在2023年6月29日（即债券本金支付的7天宽限期的最后一日）发生，并触发其他债务的交叉违约，公司可能不得不立即进行公司重组。 同意征求交易不含同意费。 【拟议豁免及修订】 (a) 拟议修订： (i) 将债券的到期日从2023年6月22日延长至2029年6月22日； (ii) 于2025年6月22日以现金支付自2022年12月22日至2023年6月22日计息期间应计但未付的利息； (iii) 将利息支付频率从半年一次更改为一年一次，年利率从6.25%调整为5%； (iv) 加入发行人选择支付6%的实物支付利息（PIK）的选项，在2023年6月22日至2028年6月22日的利息期内，可以PIK代替支付现金利息； (v) 加入相关条款，规定发行人应分别在2027年6月22日和2028年6月22日之前，赎回及注销存量本金额的至少5%及15%； (vi) 加入债券购买/赎回承诺以及发行人在提前15 - 30天通知的情况下全部或部分赎回债券的选择权； (vii) 移除条款3(a)（负抵押）、条款3(c)（财务报表和合规证书）、条款3(e)（不事先赎回永续证券）； (viii) 修订“特别决议案”的定义 (ix) 修改若干违约事件，包括 (A) 将债券支付利息的宽限期从14天延长至45天，将支付本金的宽限期从7天延长至30天；(B) 将“违反其他债务义务”项下的宽限期从30天延长至60天；(C) 删除交叉加速条款；(D) 将条款8(d) (Unsatisfied judgment) 下的金额门槛从25,000,000美元提高到50,000,000美元；等等。 (x) 将“书面决议”和“电子同意”定义的通过门槛从90%降低到75%。 (b) 拟议豁免主要是豁免违约和任何潜在违约/条款违反。 (c) 授权并指示受托人和代理人在修订生效日期签订修订文件。 【时间表】 宣布同意征求：2023年5月26日 Voting Deadline：伦敦时间2023年6月14日下午4:00 债券持有人会议：香港时间2023年6月21日下午5:00 修订生效日期：会议后在合理可行的情况下尽快，预计在2023年6月21日前后 公布结果：会议后在合理可行的情况下尽快 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。