条款：远东宏信3.5年期美元债定价T3+235bps，规模5.5亿美元

发行人：远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级：BBB- 稳定（标普） 预期发行评级：BBB-（标普） 格式：Reg S (Cat 1) only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的40亿美元中期票据及永续证券计划提取 币种：美元 规模：5.5亿美元 期限：3.5年 票面利率：5.875% 发行收益率：6.077% 发行价：99.372 发行利差：CT3 + 235bps 基准美国国债（PRICING）：T 3 ¾ 08/15/27 (CT3) 对冲美国国债（HEDGING）：T 4 07/31/29 (CT5) 定价日：2024年8月28日 交割日：2024年9月5日 (T+5) 到期日：2028年3月5日 募集资金用途：用于发行人的营运资金及一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，募集资金也可通过公司间贷款的方式出借予发行人在境内附属公司。 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：港交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200,000/1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行 (B&D)、远东宏信国际证券、MUFG、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行（国际）、东方汇理银行、国泰君安国际、摩根大通、SMBC Nikko 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2886144232 注：初始价T3+270bps区域，最终指导价T3+235bps，Launch Spread T3+235bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。