复星国际美元债收购要约仅获9.83%参与度

复星国际7月19日早上公布，针对902,328,000美元存量债券 FosunIntl 5.25 03/23/2022 (XS1581103428) 的现金收购要约已于7月16日下午4:00 (伦敦时间) 届满，共计88,701,000美元本金额有效提交（相当于票据存量本金总额约9.83%）。 由于并未超过6亿美元的接纳上限，公司将悉数接纳购买所有有效提交的票据。 要约收购价为本金额的101.7%（另加应计利息），因此，公司将支付90,208,917.00美元要约购买价，以及应计利息共计1,513,460.87美元。 发行人将注销购回的票据，因此，票据的本金总额将降至813,627,000美元。 公司致力于继续积极管理其资产负债表并优化资本结构，可根据市场情况进一步进行负债管理。 要约的资金来源是拟议新发行的募集资金及/或公司的营运资金。拟议新发行指复星国际6月23日定价的5亿欧元债券 FosunIntl 3.95 10/02/2026。 瑞士信贷、德意志银行担任收购要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。