济南高新控股集团（济高控股）3年期美元债定价3.30%，规模1.8亿美元

济南高新控股集团有限公司（“济高控股”）周三（12月9日）定价Reg S、无评级、3年期、规模1.8亿美元、高级无抵押债券JNHiTech 3.3 12/14/2023，初始价3.60％区域，发行价3.30% / 本金额的100%。 2018年起，济高控股保持每年一笔的美元债发行节奏：2018年12月定价2.5亿美元的JNHiTech 6.4 12/13/2021（首发），2019年9月底定价3亿美元的JNHiTech 4.5 10/09/2022。可以看到，比起2018年的首笔美元债券，新债的票面利率降低了310个基点。 中金公司（B&D）、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团，中国光大银行香港分行在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席账簿管理人）。 SereS的资料显示，中金公司、国泰君安国际、兴业银行香港分行这三家投行，作为联席全球协调人牵头承销了济高控股迄今为止的所有3笔美元债券发行。 济高控股及其美元债券无国际评级。WST Pro的数据显示，济高控股2笔存量旧债的“市场隐含评级”是BB1。 条款概要如下： 发行人：Jinan Hi-tech International (Cayman) Investment Development Co., Limited 担保人：济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：1.8亿美元 期限：3年 发行收益率：3.30% 票面利率：3.30%, S/A, 30/360 发行价：100% 所得款项用途：为集团在岸项目建设提供资金、补充集团的营运资金 交割日：2020年12月14日（T + 3） 到期日：2023年12月14日 条款：USD 200k/1k，香港联交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、海通国际 B＆D：中金公司 ISIN: XS2264863726 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。