中国电建3年期美元债，初始价T+160区域

中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，穆迪：Baa1，惠誉：A-，简称“中国电建”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 160bps区域。 倘最终发行，债券发行人是电建海裕有限公司（DianJian Haiyu Limited），担保人是中国电建，债券预期评级A-（惠誉），所得款项用作营运资金及一般公司用途（包括但不限于再融资）。 建银国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、花旗、星展银行、光大新鸿基、汇丰、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 此次发行将作为中国电建25亿美元中期票据及高级永续证券计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。